국내 및 해외 스마트팜 기업들 현황 분석 자료

스타트업이라고 하기엔 이미 중소, 중견급으로 커진 스마트팜 기업이 많다.

미국에는 대기업급도 있다. 

아무튼 스마트팜에 대해 분석한 자료 글(?)이다. 

정리한 자료는 못 올리고, 그냥 글 쓰기 전 자료 모아놨던 건데 휴지통에 버리기는 아까우니 그냥 올려둔다.

뭐 내가 공식 사이트도 아니고 상관없지 않나..? ㅎㅎ 

틀린 게 있을 수도 있으니 알아서 걸러서 보았으면 좋겠다. 

 

스마트팜을 투자하고 싶은 이들이 있다면 결국은 중요한 것은 그곳에서 수확되는 생산물인 야채, 채소의 맛이다.

 

수경재배, 에어 재배 뭐 다양한 재배 방식이 있고, 그걸 홍보하는데 결국에 음식은 맛이다. 

스마트팜에서 재배되는 야채들 먹어보면 그냥 물맛 나는 야채도 있고, 아삭 거리는 식감이 별로인 야채도 있다.

그래서 꼭 실사를 다 다녀보고, 그곳에서 생산되는 야채를 먹어보고 투자했으면 좋겠다.

물론, cvc 심사역이 허접 떼기인 내가 쓴 글을 볼지는 모르겠지만 말이다. ㅋㅋㅋ

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Highlight

글로벌 스마트팜 시장 - 16년 70억 달러 -> 24년 200억 달러  (연14.1% 성장) - 아시아/태평양 지역 15.6% 속도로 성장중 출처: Variant Market Research	국내 스마트팜 시장 - 2015년 3조 6천억원 -> 2020년 5조 4천억원 (14.5% 성장 전망) 출처: World Agricultural Equipment
국내시설 원예농업 - 54,632ha 중 약 96%에 해당하는 52,418ha가 채소류 재배 하는 만큼 채소재배가 주력 출처: 시설채소 온실현황 및 채소류 생산실적/화훼재배현황 (농림축산식품부)

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스마트팜 종류

•완전 제어형 |  부분 제어형 식물공장  (광원에 따라 구분)

 

•완전제어형 식물공장

- 밀폐된 공간에서 LED 등 인공광을 이용하여 식물을 재배

- 병충해가 발생하지 않아 농약을 사용할 필요가 없음

- 파종에서 수확에 이르기까지 모든 과정을 자동화하여 생산하는 것이 가능

 

 

appharvest

•부분제어형 식물공장

-태양광을 기본광으로 이용하여 식물을 재배

-햇빛이 부족하면 보조 조명을 이용하여 광 조건을 개선

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완전 제어형 식물공장 (수직 농업 )

vertical farming 종류

세로수직 구조   (플렌티, 아치센 등 )                              가로수직 구조 (팜에이트, 에어로팜 등)

 

* 가로수직 구조가 층층이 쌓다 보니 가로수직 구조에서는 위로 길게 자라는 덩굴식물 재배 불가

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국내 스마트팜 상장기업 현황

그린플러스 - 19년도 600억 가치에 상장 - 현재 시총 1800억

제품 매출은 38억으로 제품 생산량보다는 스마트팜 자재, 시공 매출이 높음

열대야 현상으로 양식장 폐사 늘어남 -> 실내 스마트 피시팜도 비전 있어 보임

Ex) Singapore Aquaculture Technologies(SAT) - Series A - SGD 9.2 million (USD 6.8 million) Siemens에서 투자

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국내 스마트팜 스타트업 현황

1. 팜에이트 (가로 수직구조)

-2004년 설립되어 식물 재배용 White LED를 100% 도입한 완전 제어형 식물공장 기술력 보유

-서울교통공사와 협력하여 2019년 6월 답십리역, 9월 상도역에 ‘메트로팜’ 오픈 (도시에서 재배)

-20년도 매출 530억 매출 85% 샐러드용 채소 [15% 설비 판매]

-하루 샐러드 판매량은 6만 5000팩, 30톤(t)라고 주장하지만, 스마트팜에서 생산되는 건 15% 정도(4.5t) 나머지는

     하우스나 노지 계약재배 충당

- 기업 가치는 약 800억 원, 프리 ipo단계 

 

20년 7월 약 150억(KDB 산업은행 등) 투자

IMM인베스트먼트 : '2014 IMMAG벤처펀드'통해, 46.36% 지분 보유

2020년 매출 531억 6,417만원 전년도 대비 12.5% 성장 (19년 472억, 18년 440억)

2020년 영업이익 13억 629만원 전년도 대비 1036.1% 성장 (19년 1억 2천만 원, 18년 (-11억))

*쿠웨이트와 14억 계약

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국내 스마트팜 스타트업 현황

2. 엔씽

-2020년 시리즈 B 120억 -> 누적투자 180억

-2020년 매출 2억 186만 원 (19년 4억 9천만 원, 18년 1억 2천만 원)

-영업이익 (-25억 4천만원) (19년 -16억, 18년 -9억 2천만 원)

-컨테이너에서 수직형 수경재배 (중동 진출 계획, 21년 UAE 30억 계약은 함)

-팜 에이트 같이 넓은 창고보다 관리가 쉬운 것과 수출 위한 샘플 보내기 장점(바이러스 침투 시, 해당 컨테이너만 폐쇄)

 

3. 그린랩스 (각기 다른 스타트업 창업자들이 모여서 만듦)

-시리즈 B 200억 –> 누적투자 305억 원

-2020년 매출 168억  (2019년 매출액 64억, 2018년 매출 4억 3천만 원 )

-영업이익 (-33억)  (19년 -5억 9천만 원, 18년 -6억 3천만 원)

-클라우드 활용한 농업 데이터 분석, 컨설팅

-네덜란드의 프리바 시스템(PRIVA System) 유사?

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해외 스마트팜 상장기업 현황

1. 에어로팜 (Aero Farms)

•오래된 유휴 공장과 건물을 재활용해 수직형 농장을 조성 

•층층이 수확 - 에어로포닉 기술 사용  (작물을 공중에 매단 채 물을 분무기처럼 뿜어서 키우는 기법)

•맥주 브랜드 Goose Island와 홉 공급계약 / Hortifrut(칠레 기업)와 베리 생산 협업

•아부다비 공장 설치     

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해외 스마트팜 상장기업 현황

2. AppHarvest

•비닐하우스 개념 넓은 농장에서 관리 - 대지 많이 사용

• 1조 상장 – 최근 시총 6천억으로 하락

•매출 3백만 달러  이익 (-12백만 달러)

 

•21년 2분기 실패 이유

1.  10년 만의 역사적 최저가 토마토 가격 시장의 하락

2.  grade#1 토마토 수확 못함

3.  직원 교육 실패로 재포장 증가(생산비용 증가)  

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해외 스마트팜 비상장기업 현황

3. 플렌티 (Plenty)  

•2013년 설립되었으며, 수평 선반을 층층이 쌓아 올려 사용하는 기존 수직 농장과 달리 벽면을 적극 활용

•Value 1.5B | Revenue - $96.9M | Series D-$140M(softbank)  | Total funding - 541M

•잎채소 외에도 블루베리, 크렌베리 등 베리류 개발 중 Driscoll’s와 계약 (미국의 딸기 생산 유통 25%)

•아마존, 홀푸드 등에 제품 공급 중 | 최근 Albertsons과도 캘리포니아 431개 매장 공급 계약

•제프 베조스, 에릭 슈미트 회장 투자한 기업

 

4. 바워리 파밍(Bowery Farming)

•value $2.3B | Revenue - $83.7M Total Funding:$472M Series C $300M(3억 달러)

•세이프웨이, 월마트, 홀푸드마켓과 같은 소매점을 포함한 850개 점포에서 13종의 야채와 채소를 판매 중

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스마트팜 전망

* 대부분 스마트팜들이 재배가 쉬운 잎사귀 채소로 시작해 다른 작물로 확대 중

 

1.ESG 투자

 일반 대지 농업에 비해 99%의 물 절약으로 환경보호

  수직농장의 경우 도시 근처 설립으로 운송비 절약 -> co2 배출량 감소

 

2. 재배 후 output - 매출 증가 요인

   살충제 사용 0 -> 오가닉 샐러드 제공  -> 국내 밀키트 HMR 시장 계속 증가

 

•밀 키트 시장 2017년 20억 원-> 2020년 밀키트 시장 1,882억 원 규모  (이는 2019년보다 85% 증가)

•2025년까지 연평균 31% 수준으로 성장해 7,253억 원에 이를 것으로 전망.

    (출처 : 한국 농수산식품유통공사(aT))

•국내 샐러드 시장 규모를 가늠할 수 있는 신선 편이 과일·채소 시장은 지난 2018년 8894억 원, 2019년 9369억 원, 지난해 1조 1369억 원까지 성장한 것으로 집계 (출처 : 한국 농촌경제연구원)

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스마트팜 전망

샐러드에 대한 관심도는 코로나19 사태 발생 이후 크게 증가한 것으로 나타났다.

aT식품산업통계정보에 따르면 국내 주요 포털사이트를 통한 샐러드 검색량은 지난해 1월 전년 대비 급증했다.

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스마트팜 전망

3. 노동 비절감

    국내 농업환경 - > 노동자 대부분 고령층

-> 농업 노동인구 및 외국인 노동자 감소 동유럽에서 오는데 코로나로 입국 힘듦

-> 최저임금 계속 증가 -> 외국인 노동자 역시 같은 임금으로는 다른 직업 찾는 중

-> 로봇을 이용한 스마트팜 자동화 시스템이 장기적으로 더 저렴 

 

국내 협업 가능성 - 포도 연구

국내 포도시장 – 샤인 머스켓, 블랙 사파이어

          프리미엄 가격임에도 매출 계속 증가 –>

          해외에서 한국 프리미엄 포도 인기 매출 증가 중 (주 소비지는 베트남과 중국, 상위 10%)

          20년 한국 포도 매출액 3100만 달러 전체 포도 수출액의 88.7%가 샤인 머스켓

          21년 4월 기준으로는 전년 동기 대비 49.5% 증가한 722만 7000달러

        

            출처 : 농림축산 식품부

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•Singapore : 82 AgriTech startups

 

•Citiponics – 옥상농장

•Sustenir Agriculture - indoor vertical farm

•&ever – 독일회사 –싱가포르 진출

•Sky Greens, Genesis One Tech Farm, IFFI

 

•S$60 million($45.2M) 싱가폴 정부에서 농업 테크 위해서 펀딩 중

 

•Revenue in the Food market amounts to US$9,967m in 2021. The market is expected to grow annually by 1.31% (CAGR 2021-2026)

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